Individuelle Vermögensanalyse, Risiko- und Liquiditätsplanung sowie laufende Überwachung Ihrer Kapitalanlagen. Wir orientieren uns an Ihren Zielen und der Marktlage.
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Kontakt aufnehmenWir analysieren Ihr bestehendes Portfolio hinsichtlich Marktschwankungen, Währungsrisiken und regulatorischer Änderungen in der Schweiz. Anschliessend entwickeln wir ein Konzept, das alle relevanten Faktoren berücksichtigt: Von der Liquidität im Tagesgeschäft über Diversifikation zwischen verschiedenen Anlageklassen bis hin zur Ausrichtung auf konservative und inflationsgeschützte Anlagen. Unsere Vorgehensweise erfüllt die Anforderungen an Sorgfaltspflichten und Dokumentationsstandards. Das Ergebnis ist eine Strategie, die in unterschiedlichen Marktphasen auf Werterhalt ausgelegt ist und gleichzeitig Spielraum für moderate Wertsteigerungen bietet. Dabei legen wir grossen Wert auf klare Berichterstattung und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, damit Sie jederzeit den Überblick behalten und auf Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld zeitnah reagieren können.